Criar Usuário

Aprenda neste artigo como cadastrar usuários: Cadastro de usuário com autenticação Kartado e Cadastro de usuário com autenticação Okta e Azure AD.

Neste artigo você vai aprender a cadastrar usuários. O sistema disponibiliza 3 formas diferentes de autenticação de acesso, a depender da configuração da unidade:

1. Autenticação Kartado

2. Autenticação OKTA

3. Autenticação Azure AD

Cadastro de usuário com autenticação Kartado

Para cadastrar um colaborador no sistema, acesse o menu: CONFIGURAÇÕES (menu lateral) > USUÁRIOS

Captura de tela: Acessando a lista de usuários.

Na lista de usuários, clique no botão +NOVO (canto superior direito).

Captura de tela: Iniciar a criação do usuário.

No formulário de cadastro, preencha os campos conforme solicitado em cada seção:

Informações Pessoais

• Nome;

• Sobrenome;

• Profissão;

• Função (cargo que ocupa na empresa);

• Número de Registro no Conselho (opcional).

OBS.: Conforme a parametrização da unidade, podem existir campos obrigatórios e adicionais, como: 'Tipo de Usuário', 'Supervisor', 'CPF', 'Data de Nascimento', 'Telefone', 'Responsável direto do Terceiro', entre outros. Siga as instruções de validação exibidas no próprio formulário.

Captura de tela: Preenchendo as informações pessoais do usuário.

Contato

• E-mail: insira um endereço válido para receber os dados de login e notificações do sistema. Um endereço de e-mail pode ser utilizado para cadastrar mais de um usuário.

Captura de tela: Preenchendo o e-mail de contato do usuário.

Acesso

• Login: escolha um login de fácil memorização. Recomenda-se utilizar o nome e sobrenome do usuário, separados por um ponto.

Exemplo: joao.silva

• Adicionar nesta unidade: habilite esta opção para vincular o usuário à unidade que está conectado.

ATENÇÃO! Ao salvar o cadastro do usuário sem adicioná-lo a unidade atual, será necessário, posteriormente, criar uma solicitação de acesso. Para isso, consulte o artigo Criar Solicitação de Acesso.

Captura de tela: Preenchendo o login do usuário.

Ao habilitar a opção 'Adicionar nesta unidade' os campos 'Nível de Permissão' e 'Data de Expiração' serão exibidos.

Captura de tela: Adicionando o usuário na unidade em que está conectado.

• Nível de Permissão: selecione o nível de permissão do usuário. O nível de permissão define os módulos e funcionalidades que o usuário terá acesso no sistema web e aplicativo.

Captura de tela: Definindo o nível de permissão do usuário.

ATENÇÃO! A inativação automática de usuários com base na 'Data de Expiração' ainda não está em vigor.

• Data de Expiração: define até quando o acesso do usuário permanecerá ativo. Caso não seja informada uma data, o acesso será por tempo indeterminado.

Captura de tela: Definindo a data de expiração do acesso do usuário na unidade.

Caso opte por preencher a data de expiração, a data informada deve ser igual ou posterior à data atual. Não é permitido utilizar datas retroativas.

Captura de tela: Mensagem de erro ao inserir uma data inferior à data de cadastramento do usuário.

Após concluir o preenchimento do cadastro, revise as informações e clique no botão SALVAR.

Captura de tela: Salvar o cadastro do usuário.

Pronto! O cadastro foi criado com sucesso, e um e-mail com os dados de acesso foi enviado para o usuário.

Para mais detalhes sobre como acessar o sistema web e aplicativo, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

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Cadastro usuário com autenticação Okta

Para cadastrar um colaborador no sistema usando acesso integrado Okta, acesse o menu:

CONFIGURAÇÕES (menu lateral) > USUÁRIOS

Captura de tela: Acessando a lista de usuários.

Na tela de listagem dos usuários clique no botão +NOVO (canto superior direito).

Captura de tela: Iniciar a criação do usuário.

Na tela de cadastro, preencha as informações solicitadas conforme o 'Tipo de Usuário' selecionado.

Campo 'Tipo de Usuário'.

Tipos de Usuários.

Tipo de Usuário Interno:

Captura de tela: Selecionado o tipo de usuário 'Interno'.

• GroupID

Digite o GroupID e clique no botão 'Buscar', será exibido as informações do cadastro. Após conferir os dados exibidos, clique no botão SALVAR.

Captura de tela: Localizar dados do usuário e salvar cadastro.

Para acessar o sistema com ACESSO INTEGRADO, utilize o GroupID e Windows password. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

Login acesso Integrado.

Login e senha acesso integrado.

Tipo de Usuário Terceiro:

• Nome;

• Sobrenome;

• Profissão;

• Função (cargo que ocupa na empresa);

• Número de Registro no Conselho (opcional);

• E-mail (utilize um endereço válido as notificações do sistema);

• Responsável direto do terceiro;

• GroupID Terceiro (se existir);

• Login (Escolha um login de fácil memorização. Pode ser utilizado o nome e sobrenome com separador “.” entre eles: joao.silva).

IMPORTANTE! Utilizando o campo GroupID Terceiro, o campo login é preenchido com a ID de forma automática. Caso não tenha a GroupID Terceiro, preencha o campo login.

Captura de tela: Preenchendo os dados do usuário.

Após confirmar o preenchimento dos campos clique no botão SALVAR. Para acessar o sistema com o ACESSO INTEGRADO, utilize o GroupID e Windows password. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

Login acesso Integrado.

Acesso integrado Okta.

Pronto! O cadastro foi criado com sucesso. Para adicionar o usuário em uma unidade, siga os passos Criar Solicitação de Acesso.

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Cadastro de usuário com autenticação Azure AD

Para cadastrar um colaborador no sistema usando acesso integrado Azure AD, acesse o menu:

CONFIGURAÇÕES > USUÁRIOS

Captura de tela: Acessando a lista de usuários.

Na tela de listagem dos usuários clique no botão +NOVO (canto superior direito).

Captura de tela: Criar usuário.

Na tela de cadastro, preencha as informações solicitadas.

• Nome;

• Sobrenome;

• Profissão;

• Função (cargo que ocupa na empresa);

• Número de Registro no Conselho (opcional);

• E-mail (utilize um endereço válido para receber notificações do sistema);

• E-mail Azure AD (se existir);

• Login (Escolha um login de fácil memorização. Pode ser utilizado o nome e sobrenome com separador “.” entre eles: joao.silva)

OBS.: Dependendo das Configurações da unidade, podem existir campos obrigatórios e adicionais, como; Supervisor, CPF, Data de Nascimento, Telefone, entre outros. Siga as instruções de validação exibidas no próprio formulário.

Captura de tela: Preenchendo os dados do usuário.

IMPORTANTE! Para casos que não possuem o e-mail Azure AD, é necessário preencher o campo Login.

Captura de tela: Usando o campo 'Login'.

IMPORTANTE! De acordo com a configuração da unidade, a tela de criação de cadastro pode exibir a opção 'Adicionar nesta Unidade'. Ao habilitar a opção e selecionando um NÍVEL DE PERMISSÃO, o usuário é adicionado a unidade.

Captura de tela: Selecionando o nível de permissão.

Após confirmar o preenchimento dos campos clique no botão SALVAR.

Para acessar o sistema com ACESSO INTEGRADO, utilize o e-mail Azure AD e Introduzir palavra-passe. Para mais detalhes, consulte os artigos Login Sistema Kartado e Login Aplicativo.

Login acesso Integrado.

Acesso integrado Azure AD.

Pronto! O cadastro foi criado com sucesso. Para adicionar o usuário em uma unidade, siga os passos Criar Solicitação de Acesso.

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