Criar Painéis Personalizados

Aprenda mais sobre a criação dos painéis personalizados.

Primeiro, você deve ter acesso à essa funcionalidade! Verifique isso fazendo o caminho descrito abaixo:

Menu lateral > Configurações > Menus e painéis

Captura de tela: Acessando o menu 'Menus e Painéis'.

Ou acesse através das Configurações do Usuário (ícone de perfil) > Menus e Painéis.

Captura de tela: Acessando o menu 'Menus e Painéis' através das 'Configurações do Usuário'.

Se não encontrar essa opção, avalie com o usuário chave da unidade para que ele solicite isso no nosso canal de suporte!

Agora, se você possui acesso, é bem simples de criar um painel, basta seguir os passos seguintes:

No menu ‘Menus e painéis’, clique em ‘NOVO’ e, em seguida, em ‘Painel’.

Captura de tela: Lista de menus e painéis, criar painel.

Captura de tela: Tela de configuração do painel.

Informações

No campo ‘Nome’, defina um nome para o painel. Esse nome será exibido no menu lateral após clicar em ‘Apontamentos’ ou ao abrir um menu personalizado (este criado pelo usuário). Para mais informações sobre menus, veja em artigos relacionados O que são menus?.

No campo ‘Menu’, selecione o menu ao qual deseja associar o painel.

Captura de tela: Configuração das informações do painel.

Configuração de camada no mapa

Para configurar a seção 'Configurações de camadas no mapa', consulte o artigo Camadas de Painéis Personalizados no Mapa.

OBS.: Para unidades que ainda não possuem menus criados, ao criar o painel, é necessário selecionar o menu padrão ‘Apontamentos’.

Captura de tela: Tela de configuração do painel.

Compartilhamento

O compartilhamento dos painéis personalizados permite selecionar os 'Visualizadores' e 'Editores'. A configuração dos visualizadores e editores é opcional.

ATENÇÃO! Quando um usuário compartilha um painel, por padrão ele é enviado para a aba 'MENU OCULTO'. Lembre-se de habilitar o menu para exibir no 'Menu Lateral'. Para mais detalhes, consulte o artigo Editar Painéis Personalizados.

• Visualizadores: Permite que os usuários, equipes e níveis de permissão selecionados, visualizem o painel.

• Editores: Permite que os usuários, equipes e níveis de permissão selecionados, editem as configurações e visualizem o painel.

Para configurar os visualizadores e editores, selecione uma ou mais opções nos campos disponíveis:

• Usuários

• Equipes

• Níveis de Permissão

Condições

Crie então as condições , ou seja, os critérios para mostrar os apontamentos dentro do painel que você está criando. Você pode adicionar diversas regras, que podem ser de interseção '&' , ou seja, ambas as condições devem ser atendidas ou de alternância, 'ou', onde uma das condições pode ser atendida e a outra não. Para ver as regras e definir, passe o mouse sobre que você verá a opção de 'Adicionar Regra' .

Captura de tela: Criando condição.

No exemplo abaixo, o painel vai mostrar apenas os apontamentos da equipe 'Silva Mão de Obra' que estão com status de 'Executado'.

Captura de tela: Exemplo de condição.

Caso você deseje que esses critérios sejam excludentes, ou seja, que todos os apontamentos que atendem esse critério não sejam mostrados no painel, habilite o campo 'Não'.

Captura de tela: Exemplo de condição com critérios excludentes.

Caso você queira incluir mais condições com regras diferentes, crie um novo grupo, clicando em 'Adicionar Grupo'.

Captura de tela: Exemplo de adição de condição.

Modo de visualização

Defina então o modo de visualização, que pode ser Lista - como o padrão que você já está acostumado - ou Kanban.

Captura de tela: Selecionar modo de visualização do painel.

Colunas

Com a opção 'Habilitando visualização de lista', você pode escolher quais colunas devem aparecer e a ordem. Para alterar a ordem você deve remover as opções e inserir na ordem desejada.

Captura de tela: Adicionar colunas para visualização.

Você pode também definir qual(is) a ordenação(ões) que prefere para o painel. No exemplo abaixo vamos orientar os apontamentos em ordem crescente de data de execução, ou seja, os mais antigos aparecerão no topo da lista.

Captura de tela: Seleção de ordenação das colunas do painel.

Com a opção 'Habilitando visualização de Kanban', você vai definir as listas que devem aparecer, clicando em 'Adicionar Lista'.

Captura de tela: Adicionar status para visualização.

Com as listas criadas, você vai arrastar os status para as listas, como o exemplo abaixo:

Captura de tela: Organizar status do painel.

DETALHES IMPORTANTES:

1. Para alterar os status dos apontamentos, você deve entrar no apontamento e alterar, não é possível fazer essa alteração de status apenas arrastando as linhas que possuem status diferentes.

2. Você não precisa utilizar todos os status nas listas.

E a última definição desta etapa é do agrupamento:

Captura de tela: Agrupamento de lista.

Após configurar o painel, basta clicar em 'Salvar'. Se você já habilitou a opção de inseri-lo no menu lateral, acesse o menu 'Apontamentos' ou o menu personalizado e clique para abrir o menu e exibir o novo painel. Em seguida, clique no seu novo painel para visualizar os apontamentos.

Captura de tela: Visualizar painel personalizado no menu lateral.

E tem vídeo para ilustrar melhor essa criação!

Vídeo: Painéis personalizados para apontamentos.

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