Configuração de Equipe

Aprenda mais sobre a configuração de equipes.

• Criar Equipe

• Editar Equipe

Criar Equipe

As equipes definem quais usuários receberão e poderão visualizar as programações. Podem ser internas, da própria empresa ou externas, como terceiros que prestam serviços e utilizam o aplicativo.

Para acessar a lista de equipes, no menu lateral, clique em Configurações > Equipes.

Captura de tela: Acessando o menu Equipes.

Na lista de equipes, são exibidas as equipes já cadastradas e suas informações. Para criar novas equipes, clique no botão +NOVO no canto superior direito.

Captura de tela: Criando uma equipe.

Na criação de equipes, é possível cadastrar tanto a equipe interna quanto a equipe terceira.

ATENÇÃO! Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Qual tipo de equipe quer cadastrar?

Nesta seção, defina o tipo de equipe que deseja cadastrar. Ao trocar o tipo, o campo empresa alterna entre, 'Empresa Contratante' e 'Empresa Contratada'.

Captura de tela: Selecionando o tipo de equipe.

Identificação da Equipe

Na seção de identificação, preencha os campos:

• Empresa Contratante/Contratada;

• Nome da equipe;

• Líder;

• Quantidade de membros;

• Endereço.

Captura de tela: Identificando a equipe.

Usuários

Nesta seção são adicionados os membros da equipe. Para inserir um usuário, clique no botão +ADICIONAR. No campo nome, selecione o usuário. Repita o processo para inserir mais usuários.

OBS.: Só é possível vincular usuários a uma equipe quando estes já estiverem cadastrados no sistema.

Captura de tela: Adicionando usuário.

Para remover um usuário, clique no botão -REMOVER localizado a direita.

Captura de tela: Removendo usuário.

Fiscais

Na seção fiscais, escolha os usuários responsáveis por fiscalizar as atividades da equipe. Os fiscais não são obrigatórios. Para adicionar um fiscal, clique no botão +ADICIONAR. No campo nome, selecione o usuário. Repita o processo para inserir mais usuários.

OBS.: A exibição da seção ‘Fiscais’, varia conforme as configurações da unidade.

Captura de tela: Adicionando fiscal.

Entidade

Na seção 'Entidade', selecione a entidade responsável.

OBS.: A exibição da seção ‘Entidade’, varia conforme as configurações da unidade.

Captura de tela: Selecionando entidade.

Ativa

O botão ATIVA define se a equipe esta ativa ou inativa. Para mais detalhes sobre a inativação de equipes, consulte o artigo Inativar Equipe.

Captura de tela: Botão Ativar/Inativar equipe.

Após revisar o preenchimento dos campos, clique no botão SALVAR para confirmar.

Captura de tela: Salvar equipe.

Pronto! Equipe criada com sucesso.

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Editar Equipe

Para editar uma equipe, acesse o painel ‘Configurações’ no menu lateral, e em seguida, o menu ‘Equipes’.

Captura de tela: Acessando o menu Equipes.

Na lista de equipes, localize a equipe utilizando o campo ‘Busca’ ou utilize a opção ‘Adicionar filtro’.

• Busca: No campo de busca, é possível localizar equipes utilizando o nome da empresa ou nome da equipe.

Captura de tela: Campo busca.

• Adicionar Filtro: Com as opções de filtros, é possível localizar equipes com base no tipo de equipe, empresas, líderes, fiscais, usuários ou status (ativa/inativa). Também é possível combinar os filtros. OBS.: Os filtros ‘Empresa’, ‘Líder’, ‘Fiscais’ e ‘Usuários’ permitem a seleção de mais de uma opção.

Captura de tela: Exemplo de filtros combinados.

Após localizar a equipe, clique no botão EDITAR.

Captura de tela: Editar equipe.

Na tela de edição da equipe, realize as alterações desejadas nos campos. Todas as seções podem ser editadas. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos, consulte o tópico Qual tipo de equipe quer cadastrar? na criação de equipes.

OBS.: Só é possível vincular usuários a uma equipe quando estes já estiverem cadastrados no sistema.

Remover usuário e fiscal da equipe

Para remover um usuário, clique no 'X' localizado no card do nome. Em seguida, será exibida uma tela de confirmação, leia a mensagem e clique no botão REMOVER para confirmar. Se não desejar prosseguir com a ação, clique no botão CANCELAR.

Captura de tela: Remover usuário.

Para remover um fiscal, clique no 'X' localizado no card do nome. Em seguida, será exibida uma tela de confirmação, leia a mensagem e clique no botão REMOVER para confirmar. Se não desejar prosseguir com a ação, clique no botão CANCELAR.

Captura de tela: Remover fiscal.

Após revisar os campos editados, clique no botão SALVAR para confirmar.

Captura de tela: Salvar edição de equipe.

Pronto! Equipe editada com sucesso.

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